□ 中国宏不雅经济筹商院 徐 策中国经济信息网 曹 樱开yun体育网
□ 智能网联汽车是发展新质分娩力的病笃力量，不仅妥贴东谈主类的深端倪需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等鸿沟的时代创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对莳植我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨
□ 智能网联汽车将成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全场地深度赋能下，汽车家具被从头界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础步调、新材料、软件与信息干事、生态干事等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有罕见广大的发展出息
□ 改日一个时期，要收拢新一轮科技翻新和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要门道，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态；要真切首要转换创新，搭建产业生态创新会通体系，要援救首要款式成立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，培育产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国
智能网联汽车是发展新质分娩力的病笃力量，对莳植我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨。面前，我国智能网联汽车依托全面的政策贪图体系、接续的创新插足，在市集竞争、开放勾通中酿成了率先上风。下一个五年，要以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要门道，培育产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国。
一、智能网联汽车是发展新质分娩力的病笃力量
智能网联汽车是发展新质分娩力的病笃力量，不仅妥贴东谈主类的深端倪需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等鸿沟的时代创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对莳植我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨。
（一）智能网联汽车是莳植住户铺张品质的病笃发展见解
汽车是住户铺张中附涨价值较高的家具，是一国制造业的中枢鸿沟之一。智能网联车实质上所以互联网、云酌量、大数据等为代表的新质分娩力在耐用铺张品、交通鸿沟的应用，是餍足面前及改日出行需要的最好载体，妥贴东谈主类的深端倪需求。同期，智能网联汽车发展带动汽车产业时代升级，带动供应链和产业生态的转变，带动坎坷游中枢科技冲破，是列国必争的政策高地。因此，发展智能网联汽车，并使之成为汽车行业乃至总共这个词交通运载鸿沟改日的病笃发展见解近在咫尺。
（二）智能网联汽车是带动时代创新和产业升级的病笃力量
我国事全球最大的汽车铺张市集，不仅基础步调配套皆全，时代和圭臬趋于完善，并且铺张者的对新事物收受度高、市集活跃。2024年6月，我国活泼车保有量达4.4亿辆，其中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的病笃载体，是汽车产业探索时代创新和市集需求的最好结合点，将有益于带动各个鸿沟的时代升级和转型。同期，智能网联汽车将集成多项首要颠覆性时代，引颈5G通讯、北斗导航等新时代的生意化应用，扩大传感器、录像头、雷达等家具的市集需求，带动总共这个词坎坷游产业链的快速发展，是多个产业市集发展的新蓝海，亦然总共这个词经济增长的新引擎。
（三）智能网联汽车将成为万物互联的病笃构成部分
借助于移动互联网、大数据和云酌量等新一代信息时代的翻新性冲破，智能网联汽车将成为不错安全、气象、方便移动的智能互联结尾。跟着万物互联大趋势真是立，东谈主工智能物联网（AIoT）品类不断显现，汽车结尾改日将成为AIoT大生态中的病笃构成部分，与其他品类生态收场共荣。智能网联汽车将依托出行场景，构建丰富的垂直鸿沟生态，打造无所不在的“汽车互联网”。同期，智能网联汽车还可与灵巧城市成立相结合收场城市照管的智能化和密致化。
二、我国智能网联汽车产业接续鼓舞
比年来，我国智能网联汽车产业发展迅猛，罕见是依托全面的政策贪图体系、接续的创新插足、完备的产业体系和有劲的基础步调保障，在市集竞争、开放勾通中酿成了率先上风，行业呈现出繁荣发展的精致场面。
（一）政策贪图接续饱读吹
比年来，从中央到地方政府出台多项轨则和贪图，接续饱读吹和推动自动驾驶汽车试点试行及生意化发展。跟着《国度概括立体交通网贪图摘抄》《智能网联汽车谈路测试与示范应用照管范例（试行）》《5G应用“扬帆”步履酌量（2021—2023年）》《对于加强智能网联汽车分娩企业及家具准入照管的意见》等首要政策文献的发布，我国智能网联汽车产业的政策环境和监管体系进一步完善，产业发展得到了更有劲的保障。在中央文献的教化下，各地方政府纷纷颁布贪图和步履有酌量，加速推动自动驾驶产业试点试行和生意化发展。
（二）时代创新赢得显赫冲破
一是圭臬体系日臻完善。我国智能网联汽车圭臬制定职责于2017年12月启动，陆续发布《国度车联网产业圭臬体系成立指南》等系列文献，加强圭臬体系的顶层假想。工业和信息化部每年会组织发布《智能网联汽车圭臬化职责要点》，对昔时圭臬化职责进行全面部署；宇宙汽车圭臬化时代委员会智能网联汽车分时代委员会分别成立高等驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、汽车信息安全、网联功能及应用等多个职责组，迟缓开展关联圭臬的筹商制定职责。
二是关键时代不断赢得冲破。在东谈主机交互等时代鸿沟取得了全球率先地位，线控转向、主动悬架等时代也在不断加速冲破；在基础芯片鸿沟，具备一定的自主研发智商，显现出一批具备竞争力的芯片企业；在传感器方面，雷达、录像头等关键传感器取得病笃冲破；在酌量平台方面，推出多款高性能的智能驾驶酌量平台，为智能网联汽车提供宽阔的算力援救。
（三）智能网联汽车产业体系不断健全
我国智能网联汽车产业体系已基本酿成，建成了涵盖基础芯片、传感器、酌量平台、底盘逼迫、网联云控等在内的完好产业体系。在产业应用方面，围绕智能化、网联化加速开展时代创新、业态创新，已酿成了Robotaxi、Robobus、无东谈主配送、口岸船埠及高速公路无东谈主运载、自动环卫车、无东谈主安防观看等万般历练场景，L3级自动驾驶（有条款自动驾驶）正加速从历练层面向生意化层面落地。在优质企业培育方面，累计培育出近400家专精特新“小巨东谈主”企业。其中，有5家激光雷达企业的销量进入全球前十，9家车企开发的有条款自动驾驶车型开展了准入试点，充分展现了我国智能网联汽车企业在全球市集上的竞争力。
（四）谈路基础步调加速智能化升级
为了推动智能网联汽车的普及和应用，我国在宇宙范围内开展了大鸿沟的智能网联汽车谈路测试示范。适度2024年5月，宇宙已有47个国度级智能网联测试示范区、16个双智试点城市、7个智能网联先导区。宇宙已有50多个城市开展智能网联汽车谈路测试示范，开放测试谈路3.2万公里，完成约1万公里谈路智能化转换，测试里程超越1.2亿公里，各地智能化路测单位部署超越8700套。
三、智能网联汽车市集发展空间广大
智能网联汽车成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全场地深度赋能下，汽车家具被从头界说，产业链得以蔓延扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础步调、新材料、软件与信息干事、生态干事等关联产业发展，正在加速酿成多个万亿级产业，具有罕见广大的发展出息。凭证中国信通院估算，展望到2025年，我国智能汽车市集鸿沟将接近万亿元，汽车产业数字经济孝顺鸿沟达到6.7万亿元。凭证前瞻产业筹商院预测，到2030年，我国智能网联汽车市集鸿沟有望冲破5万亿元，“车路云一体化”关联市集鸿沟更是超越14万亿元。
（一）智能网联汽车带动数据鸿沟快速跃升
随同智能化时代的快速发展，车辆初始所能分娩的数据鸿沟呈指数级高潮，带动数据鸿沟、确权类型、场景等大幅加多。据华为预测，自动驾驶研发阶段单车逐日会产生近10TB数据，在生意落地阶段，逐日会产生近2TB数据。基于海量数据，改日数据使用场景将不断蔓延，如“车路协同”的网联化时代要求将车端与谈路端的万般化数据整合处理，以贬责车辆全自动驾驶中可能产生的安全性问题。智能驾驶数据在不同主体间的流动，扩大了数据应用场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的个性化告白推送；基于车辆对外部环境的感知，实时进行城市谈路基础步调的完善等。
（二）智能驾驶时代更新迭代加速，车身电子电气架构、交通讯息系统发展后劲增大
智能驾驶功能、应用不断丰富，将带动电子电气架构完善、智能驾驶时代逾越、智能座舱时代莳植，并将反哺及优化智能驾驶系统，把更多创新时代用于开拓场景应用。
一是L3级及以上自动驾驶研发加速。凭证《智能网联汽车时代道路图2.0》，2026年至2030年，L2—L3级的智能网联汽车销量占昔时汽车总销量比例超越70%。面前L2已收场鸿沟化落地，我国已对L3及L4级别的自动驾驶车型开展了准入试点和逼迫大众谈路区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分别推出照管条例或发展有酌量，从权责差异、通行试点、商用目的等维度了了了政策。展望跟着政策的不断完善，L3+级别自动驾驶的研发与商用有望加速。
二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使系统对算力的需求不断莳植，而云酌量集群的出现，如特斯拉的FSD双芯片有酌量及Dojo超等酌量机，让高等别硬件预埋及软件算法快速迭代具备了条款，助力以驾驶者为视角的智能驾驶时代渐渐向真实的无东谈主驾驶迈进。智能芯片与卑鄙产业发展为德不终紊，汽车智能化水平的升级亦催生了智能芯片市集空间的不断扩容。
三是投合汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，传统散布式的电子电气架构（E/E架构）向纠合式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子逼迫单位）数目将不断加多，传统的散布式E/E架构将靠近车身分量过载、ECU算力互相冗余、防备复杂度莳植等问题，发展纠合式的E/E架构已是势在必行。永恒来看，E/E架构或将沿着跨域会通、中央酌量式见解演进，最终长入受中央酌量机调配。
四是AI及信息时代长久有望生息新业态。汽车智能化对AI时代升级存在强需求。在智能座舱鸿沟，AI是语音助手、手势互动、驾驶员监控等功能不断优化的基石。在自动驾驶方面，AI用于响应、决策的期间有望远短于东谈主为操作，从而不错优化单车智能决策水平，并在搭载自动驾驶平台的车队场景下，可酿成编组、提高行车密度息兵路容量。长久来看，软件公司有望通过与整车厂勾通成为智能化干事的供应商，将企业万般化的软件智商适配于汽车结尾场景，打包成贬责有酌量款式输出。
（三）智能网联汽车将从硬件到软件再到生态圈，酿成多元化生意模式
一是对智能化拓荒的需求大幅莳植。车辆的智能化功能莳植，会带动部分硬件需求量莳植。在感知层面，带动激光雷达、毫米波雷达、车载录像头等需求增长。其中，激光雷达将长久成为高阶智能驾驶系统必备的感知部件。凭证中国汽车工程学会和中国星河证券筹商院预测，激光雷达市集鸿沟在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷在2025年市集鸿沟预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。在决策层面，智能网联汽车对车载芯片、操作系统等需求莳植。凭证中国汽车工程学会和中国星河证券筹商院预测，自动驾驶决策层市集鸿沟在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。其中，芯片国产化将是国度重心鼓舞发展的见解，我国半导体供应链将全面进入国产替代快速发缓期，芯片对应的上游代工、封测及材料都将进入全面替代的进度。在实行层面，线逼迫动、线控转向、线控悬架、域逼迫器等渗入率有望加速冲破。自动驾驶实行层市集鸿沟在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。具体来看，跟着原土零部件厂商已收场家具的鸿沟化量产，家具质能已向博世等外洋一线企业看皆，并打入头部自主品牌产业链。在原土厂商指示下，展望线逼迫动渗入率将进入快速上行通谈；线控转向无意收场见解盘与转向机构的统统机械解耦，但短期内仍将以EPS结构为主；改日，随同资本的连续下落，以及家具的高端化趋势，空气悬架竖立渗入率空间将被进一步通达；随同线控底盘时代的发展，底盘部件的软硬件解耦将愈加透顶，届时底盘域逼迫器将无意产生更大的渗入率莳植空间。
二是软硬件解耦收场“软件界说汽车”。改日汽车铺张价值链中，软件带来的价值与收入将会愈发彰着，同期将汽车铺张步履延长至全人命周期，酿成“汽车销售+接续的软件及干事溢价”的新生意模式。据麦肯锡预测，2025年软件在汽车铺张价值链中的比例将莳植至17%，并将在2030年进一步莳植至25%，软件与干事共计将达到41%，成为汽车价值链改日的增长中枢。同期，丰富的汽车软件功能加多了汽车代码需求量，凭证安永统计，2025年智驾软件、车控、车内应用等软件将占中国汽车铺张价值链的17%。
三是多渠谈拓展生意模式。以全域ID+物联网时代为基础，无意以汽车为前言拓展出行、铺张、补能等灵巧活命新场景，推动车主向其他鸿沟的铺张者进一步曲折。在汽车销售的售前款式，专揽全域ID买通的数据上风建立精准用户画像，从而对用户进行个性化营销，提高用户曲折率；在售中款式，借助用户画像快速了解客户偏好，为客户带来更亲切的干事体验；在售后款式，专揽数字化技巧追踪客户用车情况，实时推送选藏维修等干事，带来非常的售后干事价值。另外，数据身分还能为汽车销售带来新场景，如凭证车主用车风尚推出定制保障、选配等附加干事；建立线上换取平台，追踪车主需求变化，优化售前营销款式；专揽VR/AR时代为用户提供“车主共创”平台，优化家具假想，莳植家具蛊惑力。
（四）“车路云一体化”进入全面成立期，有望引颈我国新一轮新式基础步调成立
“车路云一体化”是指将东谈主、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，收场智能网联汽车交通系统的安全、节能、气象及高效初始的信息物理系统。通过20个城市全域的应用试点，“车路云一体化”将进一步促进智能化路侧基础步调、云控基础平台、车联网蜂窝汇集、高精度舆图与组合定位、车联网信息安全等基础援救加速成立。凭证中国汽车工程学会数据，展望2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为2.58万亿元，年均复合增长率为28.8%。
一是网联化趋势带来通讯基础步调成立增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯汇集，均需要具备高带宽、大容量、低时延、高可靠性等特征，以援救智能网联汽车的演进。因此，对通讯基础步调及车端通讯装备的需求将快速莳植。凭证中国汽车工程学会预测，2025年智能化路侧基础步调带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。凭证宇宙各省市出台的关联政策教化，展望“十四五”期间车联网关联的产业投资有望达到千亿元量级。
二是云控基础平台成立发展后劲增大。云控平台是“车路云一体化”智能网联汽车的中枢特征，凭证中国汽车工程学会和中国星河证券筹商院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同期，《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》展望，到2025年，在10个以上重心城市和5条重心高速公路，开展架构长入、圭臬一致、逻辑协同的云控基础平台成立；展望到2030年，在重心城市和重心高速公路，开展架构长入、圭臬一致、逻辑协同的云控基础平台成立。
（五）灵巧交通、物发配送赋能灵巧城市，成为新质分娩力发展的病笃驱能源
“车路云一体化”推动智能网联汽车收场包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多种新式应用场景，凭证中国汽车工程学会和中国星河证券筹商院预测，在3%的渗入率假定下，2030年Robotaxi市集鸿沟有望达到756亿元、Robobus的市集鸿沟有望达到284亿元。时代锻真金不怕火度的不断莳植有望驱动创新应用场景市集鸿沟不断扩大，成为新质分娩力发展的病笃驱能源。
一是灵巧交通场景中，无东谈主出租车、自主代客泊车等应用场景扩大。无东谈主出租车鸿沟，政企联动加速Robotaxi城市级鸿沟化应用。百度、小马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营着力显赫，生意模式已具雏形。随同家具测试的胜仗发扬，面前Robotaxi市集照旧酿成了主机厂+自动驾驶公司+出行干事商勾通的生意模式。自主代客泊车鸿沟，“车路云一体化”系统进一步扩张泊车场景。面前，单车智能已无意收场代客泊车辅助功能，改日将专揽车联网时代进一步拓展泊车场景，如遥感闸机开闭、无感支付泊车资以及在泊车场智能充电、洗车等附加值干事，从而达到延长泊车价值链的效果。
二是物发配送场景中，主线物流将成生意应用新风口，有望带动酿成万亿级智驾卡车产业链。在“车路云一体化”系统的不断锻真金不怕火下，智能网联与自动驾驶时代的渗入率将在主线物流场景连续增长，带动市集鸿沟扩大。据亿欧智库展望，2030年，主线物流场景智能网联时代和自动驾驶时代的市集鸿沟将分别达到1303亿元和7165亿元，年化增长率超越60%。主线物流现已酿成以车联网为中枢的无东谈主驾驶贬责有酌量，测试运营发扬胜仗，渐渐走向鸿沟化应用。
四、推动智能网联汽车产业高质地发展，加速发展新质分娩力
改日一个时期，罕见是“十五五”时期，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神，收拢新一轮科技翻新和产业变革的首要机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要门道，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态，要真切首要转换创新，搭建产业生态创新会通体系，要援救首要款式成立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，培育产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国。
（一）强化首要任务引颈，构建新式产业生态
一是莳植产业基础智商。加大对关键中枢时代的研发插足，提高自主创新智商，冲破芯片、传感器、操作系统等关键时代瓶颈。
二是构建新式产业生态。加强产业链坎坷游企业的勾通，酿成协同创新、互利共赢的产业生态。
三是完善基础步调体系。加速智能网联汽车谈路测试示范和基础步调成立，提高基础步调的智能化水平。
四是优化产业发展环境。加强政策援救，完善法律法例，加强圭臬制定，提高行业照管水平。
（二）真切首要转换创新，构建自主可控的智能汽车时代创新体系
党的二十届三中全会对因地制宜发展新质分娩力作念出了病笃部署，为发展智能网联汽车指明了前进见解和职责重心。要建立开源开放、资源分享勾通机制，充分专揽全球智能汽车创新资源，加强中枢时代攻关，莳植自主创新智商，构建智能汽车自主时代体系。
一是加强中枢时代研发。围绕智能网联汽车产业的基础时代，加强智能感应拓荒、酌量机视觉、大算力芯片、东谈主工智能、东谈主机交互、5G通讯、大数据、车载应用等时代的研发。
二是加强与国度科研院所、高等院校及不同业业率先企业勾通，买通产学研用会通壁垒，建立搭伙践诺室等，接续莳植产业创新智商。
三是针对“卡脖子”中枢零部件，饱读吹援救企业插足中枢时代研发，收场关键零部件的自主可控。
四是支肃穆心大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨鸿沟协同创新。
（三）援救首要款式成立，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风
一是进一步完善网联基础步调。加速路侧感知、角落酌量等基础步调成立，建立基于角落云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台；酿成长入的接口、数据和通讯圭臬，进一步莳植汇集感知、云表酌量智商；鼓舞高速公路车联网升级转换和国度级车联网先导区成立。
二是加速以智能步调、车路协同、船岸协同等时代为特征的“灵巧高速”“灵巧口岸”等试点工程成立。成立城市谈路、建筑、大众步调会通感知体系，打造基于城市信息模子、会通城市动态和静态数据于一体的“车城网”平台。
三是真切测试示范应用。启动智能网联汽车准入和出发通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，援救有条款的自动驾驶（L3级）以及更高等别的自动驾驶功能生意化应用。
四是开展金融援救首要款式和制造业莳植专项步履开yun体育网，聚焦整车、感知、集成与运营、基础时代、座舱与车联网等鸿沟强链补链延链，助推智能网联汽车产业发展壮大。